با توجه به اینکه هر سازمان دارای داده‌های مالی فراوانی است بنابراین مدیران مالی مسئول ثبت و گزارش گیری این داده‌ها هستند. در حال حاضر نرم افزارهای حسابداری کاربردی ترین ابزارهایی هستند که با درج اطلاعات در آنها این امکان را برای مدیران مهیا می‌کنند. از جمله نرم افزارهای حسابداری توانا که در این زمینه مورد استفاده است می‌توان حسابداری تدبیر را نام برد. این نرم افزار با ثبت هویت، فاکتور و ... این امکان را برای مدیران مهیا کرده که با تجزیه و تحلیل داده‌های مالی آمارهای دقیقی را از سازمان خود به دست بیاورند.

سازمان‌ها در کنار نرم افزارهای مالی از ابزارهای دیگری برای ارتباط موثر با مشتری استفاده می‌کنند. نرم افزار ارتباط با مشتری یا به اختصار(CRM) راه ارتباطی موثری برای ارتباط سازمان با مشتری را ارائه می‌دهد. از محبوب ترین نرم افزارهای ارتباط با مشتری CRM پیام گستر است.

CRM پیام گستر دارای قابلیت ثبت فرم‌های هویت، فرصت و ... است. بنابراین با ثبت هویت‌های تدبیر در پیام گستر پرسنل قادر خواهند بود به جزئیات بیشتری در مورد مشتریان دسترسی یابند. اما ثبت هویت‌های تدبیر در پیام گستر باید به صورت دستی صورت گیرد. این کار زمان‌بر و مشمول خطای انسانی است.

راهکار چیست؟

راهکار سازمانی «اتصال پروفایل‌های هویت حسابداری تدبیر به CRM پیام گستر» به طور خودکار حسابداری تدبیر با پیام گستر را یکپارچه می‌کند. در نتیجه با ثبت هر هویت در حسابداری تدبیر به طور اتومات هویت در پیام گستر بدون هیچ نوع خطای انسانی ایجاد می‌شود. به این ترتیب زمان انتقال اطلاعات کاهش می‌یابد و پرسنل با دریافت سریع و دقیق اطلاعات می‌توانند در ارتباط با مشتریان بهتر و موثرتر عمل کنند.