سازمان‌ها در ارتباط با مشتریان خود اطلاعاتی را در خصوص فروش محصولات، نوع و تعداد کالای خریداری شده، زمان خرید و... دریافت می‌کنند. بنابراین هر سازمانی برای ثبت و واکاوی این داده‌ها از یک نرم افزار CRM استفاده می‌کند. CRM روابط بین سازمان و مشتریان را تقویت کرده و از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بهبود استراتژی‌ها و افزایش سود آوری کمک می‌کند. از جمله CRMهای پر استفاده و محبوب کاربران می‌توان به CRM پیام گستر اشاره کرد.

اما با توجه به داده های مالی گسترده‌ای که برای هر سازمان به ثبت می‌رسد نیاز به یک سیستم جامع برای ثبت و بررسی داده‌های مالی بسیار ضروری است. ازجمله سیستم‌های حسابداری مورد استفاده در این زمینه سیستم حسابداری تدبیر است. حسابداری تدبیر با ثبت پیش فاکتور، فاکتور، رسید پرداخت و... موجب تعامل بهتر با مشتریان می‌شود.

اگر که شما در سازمان خود از هر دوی CRM پیام گستر و حسابداری تدبیر استفاده می‌کنید حتما با چالش یکپارچه سازی اطلاعات این دو سیستم مواجه شدید. یکی از اطلاعات مهمی که نیاز است از حسابداری تدبیر به CRM پیام گستر انتقال یابد رسیدهای دریافت است. دریافت ها باید در CRM قابل دسترس باشند تا کارکنان در هنگام تعامل با مشتری گزارش کاملی از دریافت ها را در اختیار داشته باشند.

انتقال رسیدها از حسابداری به CRM باید به صورت دستی انجام شود که احتمال خطای انسانی در آن بسیار بالاست. همچنین زمانبر بودن این امر باعث کندی در روند کاری سازمان می‌شود.

راهکار چیست؟

با وصل کردن این دو سیستم به وسیله‌ی راهکار «اتصال فرم‌های دریافت حسابداری تدبیر به CRM پیام گستر» در لحظه و بدون هیچ گونه خطایی تمام دریافت‌های حسابداری را با CRM پیام گستر یکپارچه کنید.

با این روش خطای انسانی را به طور کامل از بین ببرید و زمان ثبت رسیدها در پیام گستر را به حداقل ممکن برسانید. این امر موجب تسریع در امر گزارش گیری و پیگیری امور مربوط به مشتریان و متقابلا افزایش سود دهی سازمان می‌شود.